2020-2030全球陆上风电发展现状和展望

2020-2030全球陆上风电发展现状和展望

2020-2030 年发展阶段划分

2020-2030 年是整个风电行业发展变革的重要阶段，变革后将会呈现和现在截然不同的产业格局，因此我们将这 11 年划分为 5 个不同的阶段。2020年底是陆上风电补贴的最后期限，行业年内将进行最后一轮补贴抢装。这一年，我们需要重点关注吊装量、弃风率、电网能力。2021-2022 年以消耗存量项目为主，包括递延并网的补贴项目、平价大基地项目、目前核准的分散式以及自愿转为平价项目。2023-2024 年风电行业将经历整合期，装机量出现下滑； 2025-2027 是我国风电换机潮初始期，新老机组更替开始出现。2027 年后为行业再次进入平稳发展期。

平价大基地和分散式项目成为发展核心

2019 年开始，政府鼓励分散式风电项目的意向愈发显著。分散式可以在大型商业和工业区应用，未来可以实现自我发电，自我消纳，核心竞争力是电价便宜，符合我国电价下调的长期趋势。截至目前，共 14 个省市下发了利好分散式风电的相关政策。包括湖北、山东、河南、内蒙古 、内蒙古赤峰市、黑龙江、广东、青海、广西、安徽铜陵市、安徽滁州市、安徽池州市、宁夏、天津等。近期，湖北、辽宁、安徽、江西、内蒙、吉林六省已核准的分散式项目达到 2.78GW，这些项目预期将在 2020 年后开始建设。此外，2019 年已核准的平价大基地项目中，兴安盟和乌兰察布项目已完成招标，其余 8.96GW 预期在 2020 年开始招标。这些项目将在 2021 年开始陆续建成投产。平价大基地和分散式项目将支撑 2020 年后的装机量。

后期运维服务发展将得到更多关注

风电场生命周期主要分为前期建设和后期运维两大阶段。随着风电场建设速度加快，存量风机开始走出质保期，后期运维市场已经开始成长。国内外运维市场增量主要有两类，第一类是国内即将出质保期的机组。风电机组质保期是 3-5 年， 2015 年这批机组将在 2020 年集中出质保期，开始为期 15年的后期运维服务。2015 年是风电发展史上装机量增长较快的一年，年内新增装机并网量为 32.97GW。因此，2020 年运维市场容量将显著扩张。我们预期 2020 年至 2024 年，国内运维市场容量将有望增加 110GW。

行业预期

我们预期，2020 年风机吊装量为 35-40GW 之间，实际并网量在 27-30GW之间。平价以后，2021-2022，需要消纳的存量项目容量约为 50GW，年装机量不会断崖式下滑。2023-2024 年预期是行业最为艰难的时期，需要依靠平价基地、分散式及运维服务支撑。若装机量低于 18GW，将对主机厂造成打击，行业进行新一轮洗牌，能够提供风电场全生命周期服务的主机厂商最终将赢得市场。

风险提示：政策性风险；行业风险；不可抗力因素带来的风险。

内容目录

1.  陆上风电行业发展情况 .................... 4

1.1. 全球陆上风电发展情况.....................4

1.1.1. 装机量................................ 4

1.1.2. 发电量情况............................ 4

1.1.3. 各国政策退坡带来的影响................ 5

1.1.3.1. 德国................................ 5

1.1.3.2. 印度 ............................... 6

1.1.3.3. 美国 ............................... 6

1.1.4. 未来全球陆上风电主要市场 ............. 7

1.2. 国内陆上风电发展情况 ................... 7

1.2.1. 国内并网量 ........................... 7

1.2.2. 发电量 ............................... 8

1.2.3. 利用小时数 ........................... 8

1.2.4. 弃风弃电率情况 ....................... 9

1.2.5. 补贴退坡政策 ........................ 10

1.2.5.1. 陆上风电 .......................... 10

1.2.6. 关于补贴分配问题 .................... 11

2. 2020-2030  行业发展阶段思考.............. 11

2.1. 2020 抢装期，补贴时代与平价时代的交界.. 11

2.1.1. 2020 实际能够完成的吊装量 ........... 11

2.1.2. 2020 年电网承受能力 ................. 12

2.1.3. 弃风率管控 .......................... 13

2.1.4. 可能出现的并网解决方案 .............. 13

2.1.4.1. 顺延并网截止日期，有序并网 ........ 13

2.1.4.2. 部分并网，获得补贴电价 ............ 13

2.2. 2021-2022 项目存量消耗期............... 14

2.2.1. 装机量预期 .......................... 14

2.2.1.1. 2020 年顺延并网的项目 ............. 14

2.2.1.2. 平价大基地项目 .................... 14

2.2.1.3. 自愿转为平价的项目 ................ 14

2.2.1.4. 分散式崭露头角 .................... 16

2.3. 2023-2024 行业整合期 .................. 16

2.3.1. 平价基地及分散式风电保证基础装机量 .. 16

2.3.2. 运维服务发展将受到空前的重视 ........ 16

2.3.2.1. 平价时代到来，运维市场前景广阔 .... 17

2.3.2.2. 运维服务招标情况................... 17

2.4. 2025-2030 换机潮初始期 ................ 17

2.5. 2028-2030 平稳发展期 .................. 18

3.  未来预期 ............................... 18

4.  风险提示 ............................... 18

4.1. 政策性风险 ............................ 18

4.2. 行业风险 .............................. 19

4.3. 不可抗力因素带来的风险 ................ 19

图表目录

图 1：2001-2020E 全球陆上风电装机量情况................. 4

图 2：OECD 成员国 2016-2019E 风电发电量 （单位 GWh） ... 4

图 3：2019 年 1-11 月 OECD 成员国各类发电量占比 ........ 5

图 4：2018 年 1-11 月 OECD 成员国各类发电量占比 ........ 5

图 5：德国陆上风电前五诉讼原因 ......................... 6

图 6：印度陆上风电装机预测 ............................. 6

图 7：2019-2024 美国风电年新增装机量预测 ............... 7

图 8：全球陆上风电装机量预期（单位：GW） ............... 7

图 9：2014-2019 国内风机并网量（单位：万千瓦） ......... 8

图 10：2013-2019 全国累计发电量 （单位：亿千瓦时） ..... 8

图 11：2017-2019 各省市风电利用小时数 （单位：小时）.... 9

图 12：2013-2019 各省弃风率 ............................ 9

图 13：2013-2019 各省弃电量（单位：亿千瓦时）.......... 10

图 14：陆上风电四类风区上网指导价变化 ................. 10

图 15：2020-2030 行业发展阶段性支撑项目 ............... 11

图 16：陆上风电装机量 ................................. 12

图 17：2014-2019 新增并网容量 （单位：万千瓦） ........ 13

图 18：并网情况假设.................................... 14

图19：2020-2024E 国内年度出质保期的机组容量 ........... 17

图 20：使用寿命即将到期的机组容量 ..................... 18

表1：2016-2020E 市占率前十位主机厂供货量预期（单位：GW）12

表 表 2 ：平价基地项目 ................................. 14

表 3：2020 年后待执行的平价项目......................... 15

表 4：近期核准的分散式项目.............................. 16

表 5：2019 年 11 月风电运维服务招标情况 ................ 17

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——THE END——