2021年我国发电设备行业发展情况及形势展望
(2022年3月)
机械工业发电设备中心
2021年我国国民经济持续恢复,经济增长国际领先,GDP同比增长8.1%,创新动能有效增强,工业制造业较快增长,实现“十四五”良好开局。全年全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%;电源工程建设投资完成5530亿元,同比增长4.5%,其中火电、核电投资分别增长18.3%、41.8%,水电、风电投资分别下降7.4%、6.6%。
随着“双碳”战略目标的积极推进,我国发电设备行业积极探索,主动适应绿色化需求。2021年全国发电设备产量13463.2万千瓦,同比增长17.2%,其中新能源和可再生能源设备产量占比稳步提升,达到57.6%。发电设备企业聚焦提质增效、提高能源利用效率,积极拓展新兴产业,转型发展有序推进。
一、行业发展情况
(一)行业发展特点
根据机械工业发电设备中心统计,2021年全国发电设备生产完成13463.2万千瓦(按发电机计),同比增长17.2%。其中:
水电机组2017.8万千瓦,占15.0%,同比增长18.2%;
火电机组5705.4万千瓦,占42.4%,同比增长13.5%;
风电机组5600万千瓦,占41.6%,同比增长22.1%;
核电机组140万千瓦,占1.0%,同比下降17.6%。
图1:2016-2021年全国发电设备产量变化趋势图
(注:本报告发电设备产量指水电、火电、风电、核电设备机组的总和,不包含光伏设备,以下同)
2021年我国电力装备生产结构持续优化,水电、风电、核电设备产量占发电设备总产量的57.6%,比去年同期提高1.8个百分点,其中风电设备对新能源和可再生能源产量的贡献率为72.2%。
图2:2016-2021年水、火、风、核电设备产量占比变化图
2021年全国水电机组产量2017.8万千瓦,同比增长18.2%,其中单机容量10万千瓦及以上机组产量占87.5%;单机容量10万千瓦以下机组产量占12.5%。国内企业完工了7套100万千瓦级水电机组(白鹤滩右岸5-8#、白鹤滩左岸6-8#)、3套40万千瓦级抽水蓄能机组(阳江1-3#)、18套30万千瓦级抽水蓄能机组(梅州1-3#、永泰1-2#、长龙山4#、丰宁一期3-5#、丰宁二期1-3#、周宁3-4#、沂蒙3-4#、文登1-2#)。抽水蓄能机组产量占水电机组产量比重快速提高,由2016年不到1%提升至2021年的32.7%。
图3:2016-2021年水电机组构成趋势图
2021年全国火电发电机产量5705.4万千瓦,同比增长13.5%。火电设备占总发电设备产量的42.4%,比上年同期下降1.4个百分点。其中单机容量30万千瓦及以上火电发电机完成3167.7万千瓦,占火电机组的55.5%;单机容量30万千瓦以下火电发电机完成2537.7万千瓦,占火电机组的44.5%。
2021年全国火电汽轮机产量5071.3万千瓦,同比增长7.6%(含燃机438.6万千瓦,同比增长43.6%),其中超临界、超超临界汽轮机2563.5万千瓦;电站锅炉产量5504.7万千瓦,同比增长20.8%,其中超临界、超超临界锅炉2432.5万千瓦。余热锅炉、循环流化床、生物质等机组设备产量均有较大程度增长,产量分别同比增长51.0%、89.2%、16.7%。
图4:2016-2021年火电发电机、汽轮机、电站锅炉产量变化趋势图
2021年我国陆上风电进入全面平价时代,风电项目投资热情短期受到一定抑制,上游风电设备需求有所下降。但风电设备及部件的排产并未明显受到平价政策影响,产量规模依然保持快速增长。2021年全国风电机组产量5600万千瓦,同比增长22.1%。其中陆上风电主力机型为2.0-3.9MW,4.0MW以上机组产量稳步提升;海上风电主力机型为4.0-5.5MW,6.0MW以上机组产量呈上升趋势。
图5:2016-2021年风电机组产量变化趋势图
2021年核电设备产量稳步恢复。全年完工核电发电机1台、核电汽轮机1台、反应堆压力容器3台、蒸汽发生器14台、稳压器2台、主泵3台、控制棒驱动机构1套、堆内构件1套、核燃料装卸机1台、环形吊车2台、电气贯穿件1套等主设备。主要供应机组有石岛湾CAP1400示范工程1号2号、“华龙一号”机组漳州1号、防城港3号4号、太平岭1号2号、霞浦示范快堆1号等。
图6:2016-2021年核电机组产量变化趋势图
2021年全国出口发电机组915.6万千瓦,同比增长0.1%,占发电设备产量的6.8%,主要出口到印尼、柬埔寨、巴基斯坦、尼泊尔、越南、巴西等国。其中出口水电机组181.2万千瓦,同比增长27.7%;火电机组633.5万千瓦,同比下降8.1%;风电机组100.9万千瓦,同比增长20.0%,可再生能源设备出口产量占比提高6.1个百分点。2021年国内企业新接发电机组出口订单1095.5万千瓦。
图7:2016-2021年发电设备出口变化趋势图
纳入机械工业发电设备中心统计范围的国内49家重点发电设备主机企业2021年工业总产值完成2782.9亿元,同比增长20.6%。其中哈尔滨电气集团、东方电气集团、上海电气集团能源板块共完成工业总产值1039.1亿元,同比增长11.3%。发电设备主机企业出口交货值完成123.6亿元,同比增长3.5%。
2021年水电设备产量进一步向头部企业集中,哈尔滨电气、东方电气承接了国内大部分大型常规水电和抽水蓄能项目,生产经营情况较好;但小型水电设备制造企业由于在手订单不足,生存压力较大,许多企业在激烈竞争中关停或通过转型弥补主业亏损。海外新接订单数量维持低位水平,且受国外疫情影响,产品交付困难。
煤电市场需求下滑对传统发电设备企业规模和效益指标影响较大。2021年煤价大幅上涨,火电厂资金困难,货款支付意愿低,设备企业回款速度慢、应收货款持续加大;受“不再新建境外煤电项目”政策影响,部分海外煤电总承包项目无法继续实施;生物质锅炉市场自从补贴退坡后,整体竞争也日趋激烈。
风电行业整体保持增长态势,大部分风电设备企业的营收、利润等指标有较大幅度增长,但产业链竞争加剧。随着风电行业集中度的提升、产业链各环节已经有向头部企业集中的趋势,结合风电设备技术迭代速度加快、企业抢占优势资源及扩大市场份额需求强烈,企业之间的竞争有向更加激烈发展的趋势,给行业和公司的利润率带来压力。
核电主设备市场开始回暖,核电设备制造企业生产经营情况较去年有所好转,但总体市场规模依然较小,可供分配的市场份额不足,市场竞争愈演愈烈。核电主设备价格长期处于较低水平,叠加近两年原材料大幅上涨,企业成本压力剧增。
2021年我国发电设备企业大力发展先进技术,支持国家重大工程建设,积极布局新兴产业,开展发电设备后市场服务,从传统服务向数字化服务转型。
哈尔滨电气集团自主设计制造的白鹤滩右岸14号机组实现了全球首台百万千瓦水电机组的并网发电;研制国内单机容量最大的阳江抽水蓄能电站1号机组首次发电工况并网成功;设计制造的世界首台145MW高效超临界汽轮机成功发运;承建的迪拜哈斯彦项目2号机组实现双燃料满负荷发电;牵头组建的发电设备智能制造创新中心被纳入黑龙江省“十四五”重点任务;成功研制国内首批分布式50Mvar级空冷调相机;完成对湘电风能的重组,全面进入风电产业;研发的压缩空气储能换热设备即将应用于国内首个以压缩空气为介质的盐穴储能项目;与专业公司在航空发动机和燃气轮机零部件加工、装配等方面开展深度合作;自主研制世界参数最高、容量最大的我国首台超临界二氧化碳循环发电实验机组;首次实现发电设备大型关键部件机器人焊接;研制石岛湾高温气冷堆核电站世界首台蒸汽发生器、主氦风机。
东方电气集团首个“无人车间”建成投产;自主研制的白鹤滩左岸首台机组成功并网发电,效率指标世界最高;与中国华电签订G50燃机首台(套)示范项目主机合同,推动我国自主研制F级50MW重型燃气轮机运行验证和商业示范;自主研制的10MW海上风机批量交付;自主研制的国内单机容量最大的空冷汽轮机锦龙神雾2号机组完成168小时试运行;研制的首套“华龙一号”控制棒驱动机构600万步寿命鉴定试验顺利完成;东汽首台供热蝶阀实现关键核心技术新突破;推出50MW双缸双转速汽轮机发电机组,正式进入炉外再热垃圾发电新领域;成功研制国内首批分布式50Mvar级空冷调相机;自主研制的300kW等级有机朗肯循环试验电站顺利实现满负荷;首套采用氨法脱硫+SCR脱硝的柳钢防城港烧结EPC总承包项目投运;积极融入光伏产业发展,巩固光伏EPC、控制系统、银浆等现有业务;开展可再生能源制氢-储氢-氢燃料电池冷热电三联供技术研究。
上海电气集团自主设计的250MW级全氢冷发电机研制成功;成功研制国内首批分布式50Mvar级空冷调相机;签订卧式加压釜与闪蒸槽设备供货合同,实现了上锅在钛合金卧式反应釜设备制造领域首台套突破;成功完成国内首套通用大兆瓦盘车工装现场测试工作,可覆盖上海电气直驱6/7/8MW机型;自主研发的海上风电S102叶片一次性通过全尺寸静载测试;自主研发的Petrel平台发布SEW11.0-208首款产品;构筑“星云智汇”平台,为传统工业行业赋能;创新电商服务模式,推出“e站通”和“一机一档”服务平台,实现电站服务产品与电厂用户需求的精准匹配;参建迪拜光热项目、迪拜五期光伏项目;研制的广东阳西电厂1、2号机组26兆瓦时/13兆瓦时储能调频项目顺利通过试运行。
中国一重集团世界首件全奥氏体不锈钢模锻主泵泵壳试制成功;与上海电气、齐齐哈尔市签署1GW风电战略合作框架协议,共同推动集装备制造、节能减排、金融服务创新等新能源开发全产业链建设;打造集工艺优化、仓储物流智能化、生产管理透明化和精益化的数字化机加装配车间。
国机重装二重装备自主研制的600吨级核电半速转子锻后热处理工序结束,完成关键节点;研制的“华龙一号”首堆首台主泵泵壳成功发运;长龙山5号抽水蓄能机组首件转子中心体顺利发运;首次实现1000MW以上核电常规岛汽轮机焊接转子批量化制造;率先实现620℃、630℃超超临界系列铸钢件国产化。
金风科技自主研发设计V60/80全旋转海上单叶片吊具在华能灌云海上项目顺利完成GW184-6.45MW机组叶片的吊装工作、发布储能创新产品—模块化储能一体机EnergyBrick;研制的GW165-4.0 165米大直径超高钢制柔塔样机成功吊装;明阳智能自主研发的MySE5.5MW抗台风型浮式机组在三峡阳江海域成功安装;运达股份研制“海风”系列9MW海鹞平台WD225-9000抗台风型海上机组、推出陆上大容量机组平台-鲲鹏平台;西子洁能首个零碳智慧能源中心在杭州西子航空基地建成;太重集团紧跟海上核动力平台的发展趋势,重点开发小型核反应堆压力容器。
(二)行业发展存在的主要问题
(三)相关措施及政策建议
1.建议政府对发电设备行业发展释放稳定预期,确立健康有序、平稳发展的产业政策。水、火、风、光、核几大电源应协同发展,避免大起大落。将新能源发展规划与电网、储能规划紧密衔接,保持新能源政策的连贯性、可持续性;有序推进抽水蓄能建设,避免相邻近年份投产容量大幅波动;统筹减排工作和能源需求,加大力度淘汰落后煤电的同时,适度发展高质量先进煤电项目;在加强核电安全监管的基础上,加快核电项目审批核准。
2.建议宏观层面加大原材料价格调控力度,维护市场稳定;政府部门进一步明确政策,引导上游原材料企业积极扩产,鼓励社会资本投资原材料行业;适度控制建设规划审批速度,给予产业链各环节更多的缓冲空间;加强行业协会作用,从行业角度呼吁企业守法合规、理性经营,自觉抵制过度囤货、哄抬物价以及非自身生产经营需求的投机行为。
3.建议政府委托发电设备中心开展全行业进口发电设备和原材料的摸底工作,通过梳理海外供应商情况,比对国内供应能力,分析评定“两链”稳定性,助力全面攻克我国发电设备制造行业“卡脖子”环节。
4.建议政府加大科技创新投入,补短板。加大基础技术和关键零部件、原材料的研发攻关。建立国家级实验室,提高实验室利用率,形成实验室可持续发展能力;支持科创中心、检测中心、试验中心建设,为发电设备可持续长远发展提供支持。
5.建议进一步支持发电设备、部件、原材料国产化产品的工程化应用。政府出面协调,设立必要的国家级发电设备、部件、材料采购清单,清单内容由产业链各方共同商议,设备厂与业主签订设备采购合同时,取消“进口件清单”,使国内供应企业不因“进口件清单”、业主间市场壁垒等因素被限制公平竞争的机会。
6.希望政府在税费减免等方面加强对企业扶持,如新型清洁能源项目投资用地优惠、企业税收减免、能源费(电费、天然气等)折扣、政策性补贴等,政策适度覆盖服务于高端重大技术装备的高耗能企业。
7.希望在政府部门的扶持下,组织行业力量建立海外办事机构,收集国际市场相关信息,合力开辟国际市场。另外,建议政府或行业单位牵头,由国内大型、实力雄厚的行业领军企业采取“结、帮、带”等形式,加强对中小企业的支持及合作,实现“抱团出海”。
8.建议政府部门推动搭建发电设备行业大数据分析平台。利用互联网、大数据分析技术掌握国内外发电设备行业动态和区域电能供需状况等状态数据,为绿色能源的综合利用及行业企业发展提供依据和信息数据支撑。
二、未来形势研判
根据机械工业发电设备中心2021年底对企业在手订单执行情况的调研,2022年全国发电设备预计生产完成约1.33亿千瓦,其中水电机组约900万千瓦,火电机组约6600万千瓦,风电机组约5550万千瓦,核电机组约220万千瓦。
当前,全球地缘政治纷争不断,贸易摩擦持续加剧,国内经济形势依然严峻,推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长任重道远。下一步,发电设备行业将聚焦“碳达峰、碳中和”目标,落实中央以能源绿色低碳发展为关键的要求,充分发挥火电、水电、抽水蓄能和新型储能的调节性能力,与核电、风电和太阳能发电协同发展,把握好行业发展的新机遇,在推动高质量发展上不断取得新进展。
注:本报告全社会用电量、电力投资数据来源于国家能源局、中电联官网。其他数据来源于机械工业发电设备中心统计及调研结果,以及相关企业、网站公开资料。
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