海上风电｜今年全球海上风电最大并购诞生！

近日，丹麦能源巨头沃旭将其持有的德国900MW Borkum Riffgrund 3 海上风场（项目公司）100%股权中的一半，即50%股权出售给基金公司Glennmont Partners，这是今年全球海上风电并购市场最大一笔交易。

本次交易总价值90亿丹麦克朗，折合人民币近90亿元（14亿美元），包括50%股权价值并承担EPC总包款一半的融资。沃旭负责整个风场的建造、20年运营维护，并为风场产生的绿电交易。

沃旭在2017年和2018年通过竞标获得了该风场的开发权，但电价中几乎没有任何补贴。项目预计将于今年年底进行最终投资决策，并在2025年末并网发电。该风场一半的容量（450MW）已经签订了长期固定电价PPA合同，以争取锁定预期收益。

本号曾经报道过，沃旭与德国高科技材料企业Covestro签订了购电协议（PPA），后者将以固定电价购买Borkum Riffgrund 3海上风电场100MW容量的电力，协议从2025年起执行，为期10年，这在当时是海上风电行业史上最大的企业购电协议（Corporate PPA）。

去年12月，亚马逊与Ørsted签署一份为期十年的企业购电协议，承购Borkum Riffgrund 3海上风电场其中250MW装机的发电量。

为了保障Glennmont作为基金投资的相对固定收益，他们还设计了15年的购售电协议，通过固定价格和上下限价格来锁定大部分交易电量的电价，只有少部分电量通过市场电价交易。

其实，这不是沃旭和Glennmont第一次合作，在2019年的一次并购交易之后，双方同为德国Gode I 330MW海上风场的投资商，其中沃旭持有项目50%股权，Glennmont持有25%。

出售开发风场的一半股权是沃旭一贯的套路，今年4月沃旭就宣布以26.7亿美元（约合人民币172.6亿元）将605MW台湾大彰化一期海上风电项目50％的股权出售给加拿大魁北克储蓄投资集团（CDPQ）和台湾国泰私募基金。通过这种模式可以最大化的回笼现金，从而滚动开发新的项目。

Glennmont是欧洲最大的清洁能源基金之一，资产分布于德国、英国、爱尔兰、法国、葡萄牙和意大利等市场，今年7月被全球资产管理公司Nuveen收购。Nuveen归美国最大的金融服务公司之一教师保险和年金协会（TIAA）所有。据报道，Nuveen管理着约1.3万亿美元的资产。

Borkum Riffgrund 3风场位于德国北海，共分三期建设，总装机容量900MW，具体信息如下：

• Borkum Riffgrund West 1风场，装机容量420MW，2018年4月中标，中标电价为46.6欧元/兆瓦时；

• Borkum Riffgrund West 2风场，装机容量240MW，2017年4月中标，中标电价市场电价，即零补贴；

• OWP West风场，装机容量240MW，2017年4月中标，中标电价市场电价，也是零补贴。

  
  

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